Merlin - Jižní Džin (1994)

 1.  Black Jack
 2.  Náhodou
 3.  Hlídej
 4.  Nejsem zlej
 5.  Tak jo
 6.  Uhejbá
 7.  Poprvý
 8.  Půlnoční jezdec
 9.  Jižní džin
10. Teenage idol

Marek Poskalský - guitars, background vocals, Michal Žďánský - basa, background vocals, Láďa Dvořák - lead vocals, acoustic guitars, David Landauer - drums (5, 9), Lukáš Doksanský - drums (other)
zvuková režie: Láďa Tupý, vydavatel: BELLATRIX recording